Beskrivelse: Venice Beach, CA: Regissert av Marion Naccache. Daggry i Venice Beach, California. Hver morgen våkner de hjemløse som bor ved stranda og må rydde i rommet der de overnatter. Når solen sakte står opp, uttrykker stemmene deres syn på verden. Hver morgen, som i et sisyfeisk skuespill, ser det ut som om ingenting har endret seg. Hver morgen, litt etter litt, forandrer nabolaget ved sjøen de kaller hjem og landet seg på merkelige og skremmende måter.